LG화학, 20억 달러 교환사채 공모

Cleary Gottlieb은 Reg.에서 LG Chem, Ltd.를 대표했습니다. S는 2028년 만기 10억 달러의 1.25% 교환사채와 2030년 만기의 10억 달러 1.60% 교환사채를 제공하며, 각각은 LG에너지솔루션 보통주 주식으로 교환될 수 있습니다.

채권은 싱가포르 거래소에 상장되었습니다. 이 제안은 2023년 7월 11일에 가격이 책정되었으며 2023년 7월 18일에 마감되었습니다. Citigroup, Goldman Sachs (Asia) LLC 및 HSBC는 해당 제안의 공동 글로벌 코디네이터, 수석 관리자 및 북러너였습니다.

LG화학은 글로벌 선도 화학기업이자 매출 기준 국내 최대 화학기업이다. LG화학은 석유화학 전후방의 다양한 제품을 비롯해 IT, 자동차 산업에 사용되는 2차전지, 핵심소재 등을 국내외에서 제조, 판매하고 있습니다. 또한 의약품, 백신, 진단키트, 정밀화학제품의 제조 및 판매도 영위하고 있습니다.

2023년 7월 31일

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2023년 7월 28일

2023년 7월 26일

2023년 7월 24일